トータル的な資産設計のスペシャリスト ファイナンシャルプランナー

会社概要

基本理念

ファイナンシャルプランナーは、貯蓄や投資、税金対策、 保障対策に関する専門的知識と幅広いノウハウを持ったマネーコンサルタントです。 ご相談いただいたお客様の個人財産、会社の資産を効率的に運用するための適切なアドバイスや最適なプランを作成し、 ご提案します。
さらに、お客様のマネーホームドクターとして継続的にアドバイス致します。
その他、新金融商品の紹介、法律問題への対処、確定拠出年金などのマネジメントも行います。

  • 1. 常に "お客様のためになるよう" 自問自答しながらお客様の立場で、ビジネスを行う。
  • 2. お客様の「夢の実現」が、私たちのビジネスの成功であり、常に「喜び」を共有する。
  • 3. 継続的なお付き合いを前提に、常に真実を追求し、真摯にお客様に対応。

会社情報

運営会社広島ファイナンシャルプランニング株式会社
所在地〒730-0051 広島市中区大手町1丁目4-3 1F・2F
電話番号 082-544-2777
FAX番号082-544-2778
代表者代表取締役 梶本 利恵(ファイナンシャルプランナー:CFP®認定者)
設立平成11(1999)年12月9日
事業内容トータルライフプラン立案
リタイアメントプランニング立案
相続対策
金融資産運用対策
FP教育(AFP養成講座・CFP受験対策講座等)
生命保険・損害保険の見直し
不動産活用立案
事業承継対策
各種セミナー(401セミナー・マネーセミナー等)
金融商品仲介業務
SBIマネープラザ広島センター店 運営
資本金10,000,000円
取引銀行広島銀行(三川町支店)
東京三菱銀行(広島支店)

関連会社

事業所名 広島ファイナンシャルサービス株式会社
電話番号 082-546-1682
FAX番号 082-544-2778
代表者代表取締役 都志 崇行
設立年月日平成22年4月30日
事業内容保険代理業

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