ゆっくりと時間をかけて、時代の変化にも負けない安定した資産を!

サービス

生涯のマネーアドバイザーとして、お手伝いいたします

「資産運用」とは、まとまったお金を運用して収益を上げること… そんなイメージをお持ちではありませんか?

すこし違います。私たちが考える「資産運用」とは、ゆっくりと時間をかけて、 時代の変化にも負けない安定した資産を作り上げること。

「貯める」ことが大変な低金利時代、「増やす」ためとはいえ、漠然と投資をしたのでは、 大きなリスクをともないます。

すこしでも将来に不安を感じていらっしゃるなら、広島ファイナンシャルプランニングをご活用ください。
投資未経験の方の入口のとしてのご相談や、上級者の方の分析や見直しなど 生涯のマネーアドバイザーとして、お手伝いいたします。


ご相談の流れ

1. 現状を知るステップ

ご予約いただいた日時にご来店いただきます。
まずは、落ち着いた個別ブースで、ファイナンシャルプランナーが、お客様のお金に関するお悩みや疑問などをしっかりとヒアリングしていきます。お客様の投資経験やリスクに対するお考えも大切な情報です。
資産全般に関するコンサルティング業務を行っておりますので、投資経験のない方も、投資上級者の方の見直しや分析などもご相談ください。

2. 現状をもとに目標への手段を確認するステップ

お客様からの相談内容をもとに、ゴールがどこなのかを確認します。
夢のあるセカンドライフなのか、住宅資金や教育費なのか、それぞれの目標を明確にすることから始めましょう。
目標が定まったら、それに向けての最適な資産運用のアドバイスをさせていただきます。たくさんある金融商品のメリット・デメリットをふまえたうえで、お客様が納得できるマネープランをご用意いたします。

3. お申込み手続き

ご提案させていただいた資産運用プランについて、お客様ご自身がしっかりとご理解・ご納得いただけましたら、お申込み手続きをしていただけます。
SBI証券の商品の場合は、インターネットによるお取引も可能です。
当社にて口座開設いただいたうえ、手続きなどご不明な点がありましたらご連絡ください。 口座開設後も、弊社からのサービスをご希望のお客様には、IFAコース(対面コース)をお選びください。

4. アフターフォロー

IFAコース(対面コース)の場合、お申込みいただいた商品についてはその後もアフターフォローをいたします。
ご質問などありましたら、お気軽にどうぞ。各種専門の知識と資格を活かしたファイナンシャルプランナーがお答えします。
さらに、広島ファイナンシャルプランニングでは、マネーセミナーを開催しています。身近な家計見直しや、目まぐるしく変わっていく世界情勢まで、さまざまな情報提供を行っています。
様々な場面で、お客様の身近なマネーアドバイザーとして、生涯おつきあいいただける場所、広島ファイナンシャルプランニングです。

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