基本理念

ファイナンシャルプランナーは、貯蓄や投資、税金対策、 保障対策に関する専門的知識と幅広いノウハウを持ったマネーコンサルタントです。 ご相談いただいたお客様の個人財産、会社の資産を効率的に運用するための適切なアドバイスや最適なプランを作成し、 ご提案します。
さらに、お客様のマネーホームドクターとして継続的にアドバイス致します。
その他、新金融商品の紹介、法律問題への対処、確定拠出年金などのマネジメントも行います。

• 常に “お客様のためになるよう” 自問自答しながらお客様の立場で、ビジネスを行う。
• お客様の「夢の実現」が、私たちのビジネスの成功であり、常に「喜び」を共有する。
• 継続的なお付き合いを前提に、常に真実を追求し、真摯にお客様に対応。

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