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サービス
ライフプラン

あなたの現在を分析し、
しあわせな未来への
道しるべとなる
お手伝いさせて
いただきます。

ライフプランやライフサイクルなんて考えたこともない。日々の生活が忙しくて、将来なんてとても考えられない…。
そう思っているうちに月日は過ぎ去っていきます。大きな目標をたてなくてもいいんです。ほんの少し立ち止まって、「未来」を考えてみませんか。長い人生…ある程度の目標があるほうがうまくいく。
広島ファイナンシャルプランニングは、あなたの現在を分析し、 しあわせな「未来」への道しるべとなるお手伝いさせていただきます。

~心豊かなセカンドライフのために~

高齢化社会や年金問題など、なにかと先行きが不安な世の中だといわれています。
少しでも将来の備えに対して不安な気持ちをお持ちでしたら、ぜひご相談ください。

ご相談の流れ

1. 現状を知るステップ ご来店1回目

ご予約いただいた日時にご来店いただきます。
まずは、落ち着いた個別ブースで、ライフプランデータ記入シートに必要事項をご記入いただきます。ファイナンシャルプランナーがご案内をしますのでご安心ください。
さらに、お客様のお金に関するお悩みや疑問などをしっかりとヒアリングしていきます。 (当日は、ご相談内容に応じて家計簿や保険証券などコピーをご持参いただけるとスムーズにご相談いただけます*任意)。

2. 現状データを作成・分析するステップ ご来店2回目

ご記入いただいたライフプランデータをもとに、ファイナンシャルプランナーが、お客様専用のライフプランとキャッシュフローシートを作成します。このシートを作成することによって、お客様の改善すべき点がみえてきます。
シート完成後は、お客様のお考えをお伺いしながら、ライフプランに沿った資産の運用と形成ができるよう、最適なアドバイスをいたします。 ご要望の方にはさまざまなマネープランもご用意いたします。 (ステップ3へ)

3. プランニングするステップ

現状のデータ分析により、ご理解をいただきましたら、ご要望に応じて「未来」のプランニングへ進みます。問題点を改善するためのプランを具体的にご提案いたします。
本当に必要なものが、考えていたものとちがっていた…という方もたくさんいらっしゃいます。
広い視点からご提案させていただけるのが、私たちの強みです。必要なものを必要なだけ準備する、これが基本です。

4. アフターフォロー

ご提案させていただいた商品のアフターフォローや、さらなる夢の実現に向けて、さまざまな場面でバックアップいたします。
お客様の生涯にわたり、身近なマネーのホームドクターとして、末永いおつきあいをお約束します。

ライフプラン相談料金(キャッシュフロー表作成込み、ステップ1~4を含む)
通常のライフプラン作製料金:5,400円(合計2回の来店分)
相続等対応ライフプラン作成は要相談

ライフプランの相談のご予約
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