ご相談の流れ

1.　現状を知るステップ　ご来店1回目

ご予約いただいた日時にご来店いただきます。
まずは、落ち着いた個別ブースで、ライフプランデータ記入シートに必要事項をご記入いただきます。ファイナンシャルプランナーがご案内をしますのでご安心ください。
さらに、お客様のお金に関するお悩みや疑問などをしっかりとヒアリングしていきます。 （当日は、ご相談内容に応じて家計簿や保険証券などコピーをご持参いただけるとスムーズにご相談いただけます＊任意）。

2.　現状データを作成・分析するステップ　ご来店2回目

ご記入いただいたライフプランデータをもとに、ファイナンシャルプランナーが、お客様専用のライフプランとキャッシュフローシートを作成します。このシートを作成することによって、お客様の改善すべき点がみえてきます。
シート完成後は、お客様のお考えをお伺いしながら、ライフプランに沿った資産の運用と形成ができるよう、最適なアドバイスをいたします。 ご要望の方にはさまざまなマネープランもご用意いたします。 （ステップ３へ）

3.　プランニングするステップ

現状のデータ分析により、ご理解をいただきましたら、ご要望に応じて「未来」のプランニングへ進みます。問題点を改善するためのプランを具体的にご提案いたします。
本当に必要なものが、考えていたものとちがっていた…という方もたくさんいらっしゃいます。
広い視点からご提案させていただけるのが、私たちの強みです。必要なものを必要なだけ準備する、これが基本です。

4.　アフターフォロー

ご提案させていただいた商品のアフターフォローや、さらなる夢の実現に向けて、さまざまな場面でバックアップいたします。
お客様の生涯にわたり、身近なマネーのホームドクターとして、末永いおつきあいをお約束します。